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HR · 优脉家族办公室联盟

聊一聊

职位介绍: 岗位职责： ①　带领团队发展与维护高净值客户资源，维护和客户的良好关系； ②　带领团队发现高净值客户在管理家族资产过程中的问题、和机会，并就解决客户问题与客户达成业务关系； ③　带领团队独立完成给客户的服务建议书和达成服务委托； ④　带领团队参与服务客户的过程，并协调客户与公司专业团队的工作，对服务过程的品质进行把控；任职资格： ①　学历不限，年龄在35-60周岁； ②　具有较强的管理能力、沟通及分析判断能力； ③　业务感觉良好，有较强的学习意愿和能力； ④　已维护一定数量的有业务往来或者有粘性关系的高净值客户； ⑤　有志于在私人财富管理行业的“买方服务市场”深耕。

公司简介

优脉是买方定位的家族资产管理专业服务机构。优脉家族办公室成立于2014年，是上海和御信息科技-新萄京APP·最新下载App Store旗下品牌，中国商务委员会备案的中外合资企业。优脉成立之初即确立买方立场，专注为中国市场的（超）高净值人士提供家族资产管理专业服务。优脉家族办公室是中国市场上最早从事家族办公室业务的专业机构之一，是买方定位的“家族资产管理”专业服务机构。自创立开始，我们不断积累和成长，截止2023年我们已经建立了完善的服务体系，公司员工40余人。为了更好的服务客户，公司每年投入在购买数据、系统研发、投研体系建设的成本超千万人民币，系统的建立了与家族资产管理相关的能力和资源，包括法律、税筹、资产配置等等。我们服务的客户都是不同领域的成功人士，包括民营企业家、上市公司股东或高管、互联网&科技新贵、连续创业者、专业人士和家族二代等高净值人群。同时，作为家族办公室行业的先行者，我们也为市场上超过100家的初建家族办公室提供过咨询、培训和解决方案。

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